全球球精选！国联证券回复70亿元定增问询：融资必要性、大额诉讼及风控指标引关注

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近日，国联证券发布非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。

2023年1月3日，披露国联证券非公开发行股票申请文件反馈意见，对公司规范性、诉讼情况、风险控制指标等方面提出6条具体问题。

此前，公司于2022年9月22日发布定增预案。公司拟定增募资不超过70亿元，其募集资金在扣除发行费用后，将用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；以及偿还债务。

其中，公司融资必要性、资本杠杆率、净稳定资金率等风险控制指标情况及大额诉讼问题值得关注。

拟募资不超过70亿元 融资合理性及必要性受关注

国联证券前身为无锡证券有限责任公司，成立于1999年1月；2002年1月，公司名称更名为国联证券有限责任公司；2008年5月，国联证券有限责任公司整体变更为股份有限公司。2015年7月，国联证券在香港联交所主板上市，后又于2020年7月在上交所主板上市。

在此次定增预案发布前，国联证券已进行了2次融资，合计募集资金净额超69亿元。其中，2020年7月通过首次公开发行A股股票募资19.38亿元，2021年9月非公开发行A股股票募资49.83亿元。

此次，公司拟定增募资70亿元用于信用业务、自营业务以及偿还债务。但定增反馈意见显示，监管部门对此次融资的合理性及必要性较为关注。要求国联证券说明募投业务在报告期内的投入或发展情况、未来发展规划、募集资金具体投入内容、投入金额测算依据、本次融资的合理性及必要性，是否有利于发挥募集资金使用效果的最大化。

从定增预案具体的资金投入来看，国联证券拟使用不超过20亿元募集资金，用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；不超过40亿元将用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，在拟募资总额中占比超50%；以及不超过10亿元将用于偿还债务。

从具体的业务收入来看，近几年，国联证券的营收主要来源于经纪和财富管理业务收入、自营业务收入和信用业务收入。2022年上半年，公司经纪和财富管理业务收入为3.75亿元，自营业务收入为3.08亿元，总营收占比分别为29.46%和24.2%。

关键词： 国联证券 募集资金 非公开发行