摩根大通：维持中银香港(02388)“增持”评级 目标价降至35.2港元

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摩根大通发布研究报告称，维持中银香港(02388)“增持”评级，下调今明两年盈利预测1%，反映预期信贷成本有所上升，目标价由35.3港元调低至35.2港元。

报告中称，公司今年上半年业绩大致符合该行预期，拨备前经营利润取得双位数增长，加上信贷成本下降，推动经营溢利上升超过30%。尽管今年下半年资产质量或信贷成本可能出现不利迁移，但基于拨备前经营利润势头良好，该行预计公司盈利下行风险可控。

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