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小摩:市场过于悲观 高通(QCOM.US)Q3业绩有望超预期


(资料图)

摩根大通分析师表示,高通(QCOM.US)即将公布的财报可能会好于投资者相对较低的预期,并重申对该股的“增持”评级。

受通胀影响,消费者控制非必需品支出并延长手机更换周期,手机制造商难以推出新产品来吸引消费者,智能手机市场面临逆风。研究公司Canalys的数据显示,今年第一季度,全球智能手机出货量下滑了13%。

因此,半导体公司的货架上堆满了过剩的芯片。一些投资者担心,包括高通在内的这些公司将压低芯片价格以清理积压,从而对毛利率构成压力。

但摩根大通分析师在财报出炉前为其对高通的积极看法进行了辩护。近两周前,分析师们对高通第三财季业绩做出了乐观预测,称全球智能手机市场出现了早期复苏的迹象。

分析师们认为,高通的同行联发科的最新财报支持了他们的观点。他们指出,联发科第二季度的营收环比增长,预计在当前季度将继续增长,部分原因是“智能手机的趋势有所改善”。

分析师表示,智能手机供应商安诺电子(APH.US)公布了超过预期的季度营收。这家电子连接器制造商预计其手机业务营收“将以更强劲的速度增长,并高于季节性水平”。

考虑到这些趋势,分析师们继续认为,高通有望公布超出投资者预期的业绩。

据了解,高通将于美东时间8月2日美股盘后(北京时间8月3日晨间)公布2023财年第三季度业绩。市场普遍预期高通Q3总营收为85.1亿美元,较上年同期下降22.2%;调整后的每股收益为1.81美元,上年同期为2.96美元。

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