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调研动向蕴含机会—— 7月近五成机构调研股实现正收益

由于机构投资者在行业及标的公司的选取上有更高的专业性,机构调研信息越来越受到市场的高度关注。不少业内人士也认为,机构调研股的信息值得细致挖掘。据Wind统计,7月份机构密集调研了654家公司,其中317家公司在7月股价实现正收益,占比达到48.47%。

调研动向关注度持续升温

“市场中机构投资者的动向受到重点关注,由于调研活动有强制披露的要求,且数据披露格式规范。”国金证券分析师高智威表示,调研动向蕴含了大量机构投资者的行为信息。


(相关资料图)

统计显示,在7月机构调研榜单中,科德数控关注度最高,参与这家公司调研的机构达到223家,榜单中排名第一;水羊股份被199家机构调研,排名第二;容百科技、迈瑞医疗、奥比中光-UW、卫宁健康、信德新材、闻泰科技、传音控股、环旭电子被调研的数量紧随其后,分别被161家、143家、141家、136家、129家、119家、117家、113家机构调研。

对此,兴业证券分析师张启尧认为:“机构调研频次能一定程度上反映市场情绪及结构性机会多寡。”

从股价表现上来看,在机构调研的上市公司中,星源卓镁、鹏翎股份、水羊股份、香农芯创、彩虹股份、蒙娜丽莎、天健集团、森鹰窗业、模塑科技、幸福蓝海7月股价涨幅位列前十,当月股价涨幅分别101.97%、47.83%、37.48%、36.97%、33.40%、31.74%、30.40%、30.40%、27.60%、26.86%。

机构调研标的逐渐分散

“2021年机构抱团解体后,小市值风格再度强势,机构调研视线存在分散迹象,对相对冷门标的的调研热情明显上升。”对此,信达证券分析师于明明认为,“机构调研事件在多数年份、多数行业超额稳健;基金调研信息价值较高,长、短期超额兼优,持有基金公司调研样本20、40、60、120个交易日的事件超额收益依次为1.44%、2.66%、3.37%、5.45%。”

个股方面,7月份机构接待量最多的公司是科德数控。科德数控预计2023年上半年其净利同比增加65.15%至97.96%,扣非净利预计同比增加98.27%至136.86%。公司称,2023年上半年,五轴联动数控机床市场需求旺盛,公司订单量显著增加,对比上年同期,新增订单增速超过90%。

而该公司在接受机构调研时表示,由于公司自制高档数控系统及关键功能部件以匹配高端数控机床,所以扩产节奏稳步而有序,目前依然按照每年增长100台的产能增速进行,预期2024-2025年可达产500台。

从行业选取上看,国联证券分析师杨灵修建议:“关注直接受益于政治局会议催化的行业,亦或是在预期转弱后遭遇了外资、公募的减仓,后续有望出现‘填坑行情’的方向。可以关注非银金融、通信、房地产、银行、社会服务、食品饮料、交通运输、家用电器、医药生物。二级行业方面,关注化妆品、种植业、黑色家电、小家电、调味品、饮料乳品。”

在未来市场的研判上,万联证券分析师于天旭认为:“当前A股仍在调整期,风险偏好仍待改善,热门板块波动加大对市场情绪带来扰动。预计在政策支持力度加大、经济回升势头向好、投资者信心提振下,市场交投热情将回升,在调整期建议把握配置机会。”

记者 张曌

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