京东方:下半年LCD产品有机会迎来量价齐升
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6月13日,京东方A公布了近日的投资者关系活动记录表,针对LCD价格趋势、面板厂稼动率调整、营收占比、AMOLED业务进展、车载显示业务等时下热门话题进行了解答。目前行业稼动率情况及未来预期?2022年二季度末以来,面板厂积极应对行业变局,普遍出现稼动率调整,由于行业内供给端的稼动率调整和下游客户积极去库存,市场供需关系逐渐趋于健康水平,因此带来LCD TV面板价格的筑底反弹。进入2023年,随着国内品牌厂备货需求提升和采购逐步恢复,面板厂谨慎提升稼动率,持续践行“按需生产、动态控产、健康发展”的共识。 随着下半年促销季的到来,终端销售回暖,品牌方备货动能延续,LCD产品将有机会迎来量价齐升,预计2023年半导体显示行业将呈现先低后扬趋势。长期来看,行业自身的发展规律起主导作用的供需关系将逐步恢复,行业的发展将恢复常态。如何看待目前的市场需求及产品价格?2023年一季度以来,随外部不确定因素逐渐被消化,市场供需关系逐渐趋向平缓。根据咨询机构数据,2023年一季度LCD TV面板价格开始上涨,叠加国内促销季备货需求的拉动,国内主要品牌厂商采购动力有所回升。产品价格方面,TV类产品受益于低库存、低稼动以及品牌厂商备货动能恢复,价格呈现全线上涨,4月涨幅继续扩大;MNT类产品受面板厂控产策略及部分消费市场需求回暖影响,主流尺寸价格持平,部分呈现涨价态势;NB类产品主流尺寸价格持平。公司各事业群的营收占比情况?2022年,在显示行业整体持续走弱的情况下,四大创新转型高潜事业发展势头较好,均取得了不同程度的增长,其中系统解决方案营收同比增长超41%;传感业务营收同比增长超41%;MLED业务营收同比增长约85%;智慧医工业务营收同比增长超19%。营业收入方面,2022年公司显示器件业务、物联网创新业务、传感业务、MLED业务、智慧医工业务、其他及抵销分别占营业收入比重为88.53%、15.27%、0.17%、0.47%、1.23%、-5.67%。公司柔性AMOLED业务进展及2023年目标?2022年公司柔性AMOLED出货量近8,000万片,同比增长超三成,基本完成年度出货量目标,高端产品占比提升尤为显著。但受终端消费疲软的影响,行业整体出货增长率不及预期,同时,在部分客户入门级产品中出现明显的低价竞争,入门级柔性AMOLED产品价格出现大幅下降,受折旧压力影响,公司柔性AMOLED业务短期业绩承压。2023年,随着公司柔性AMOLED业务的持续成长,预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度,公司柔性AMOLED出货量接近3,000万片,2023年全年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。 未来公司将持续提升柔性AMOLED业务高端产品出货比例,提升产品组合盈利性,推动LTPO、折叠、车载、IT等新技术、新细分领域的加速增长,叠加未来公司柔性AMOLED生产线折旧陆续到期影响,公司柔性AMOELD业务的业绩有望持续改善。公司的车载显示业务发展情况?京东方在车载显示领域已深耕多年,京东方精电是公司唯一的车载显示模组和系统业务平台。显示技术方面,公司已推出应用柔性AMOLED、Mini LED、BD CELL等高端显示技术的产品,并广泛应用于全新一代智能网联汽车终端品牌;产能资源方面,依托公司a-Si、LTPS、Oxide等技术资源,公司的车载显示业务布局持续完善,规模化及产品架构持续提升,根据第三方咨询机构数据,2022年京东方车载显示出货量保持全球第一。此外,京东方精电成都车载显示基地已于2022年投产,该模组基地达产后年产车载显示屏约1500 万片,能够覆盖5英寸~35英寸的液晶车载显示模组,有助于持续扩大相关业务的竞争优势。维科网·显示整理
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