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多元布局 实力传承!头部基金公司中长期业绩跑赢主流指数

2022年行情即将结束,公募基金暗流涌动,为年底业绩冲刺使尽浑身解数。前11月A股上演一波跌宕起伏的走势,这为年终业绩排名平添几分变数。

不过,日渐成熟的投资者更多关注的还是基金的中长期业绩。尤其是头部基金公司,旗下基金通过多元化布局彰显优势,中长期业绩可圈可点。


(资料图)

基金整体表现优于主流指数 多元布局显优势

数据显示,各类主流指数前11月均表现出不同程度下跌,目前沪指在3100点附近徘徊。公募基金前11月业绩交出了自己的答卷,表现优于主流指数。

整体来看,权益基金前11月平均收益率为-19.42%(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、仅计算披露了11月30日净值基金),比上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等各大主流指数表现都要好。

相较而言,主动权益基金前11月平均收益率为-16.05%,相比同期沪深300指数的跌幅,表现可圈可点。

其中,头部基金公司工银瑞信旗下一批基金因为能多元化布局,“乘风破浪”斩获亮眼收益。

据银河证券统计显示,截至11月30日,工银瑞信基金旗下黄金类ETF及部分QDII年内表现亮眼,其中,工银黄金ETF及其联接基金年内分别上涨7.55%和7.15%;作为国内首只布局印度市场的基金,工银印度股票年内上涨6.13%,大幅跑赢QDII基金平均下跌9.13%的表现。

拉长时间线看,工银瑞信主动权益投资优势凸显。统计显示,近三年工银瑞信旗下共有12只主动权益基金收益超100%,其中工银战略转型股票区间收益率达197.16%,排名同类2/200;工银生态环境行业股票A区间收益为176.45%,同样居同类第2;工银新能源汽车主题混合A区间收益达157.85%;工银中小盘成长混合、工银新趋势灵活配置混合A区间收益率均逾130%;工银信息产业混合A区间收益率为111.27%,排名同类第一。近五年来看,工银瑞信旗下15只主动权益基金收益超100%,其中工银战略转型股票区间收益率达228.87%,排名同类1/146,工银信息产业混合A区间收益率为169.88%,同样居同类第1。

主动权益基金近五年平均回报58.17% 长期“领跑”彰显韧性

经历一轮乃至多次牛熊考验的基金,才能称得上是优质长跑型基金。虽然基金今年整体表现不佳,但如果拉长时间维度来看,主动权益基金还是取得了不错的业绩表现。

从近三年的表现来看,数据显示,截至2022年11月30日,全市场2546只主动权益基金(包括指数、混合、股票型三类,仅计算主代码,下同)近三年平均回报达到了46.39%;其中94.89%的基金均近三年均取得了正收益;这里面收益翻倍基金有226只。从近五年的表现来看,数据显示,截至2022年11月30日,全市场1951只主动权益基金近五年平均回报达到58.17%;其中有95.34%的基金近五年取得正收益;这里面包含320只基金近五年收益率翻倍。

主动权益基金之所有如此亮眼的表现,主要还是得益于这几年新能源、环保、高端制造、周期等板块的行情。这也说明基金经理通过主动选股还是取得了明显的超额收益。

从基金公司的角度分析,中国产业经济信息网注意到,工银瑞信旗下就诞生出一批“牛市大赚,熊市少亏”的优质“良基”,堪称行业佼佼者。

银河证券统计显示,截至11月30日,从成立以来看,工银瑞信旗下已有35只基金总回报超100%。其中,作为工银瑞信旗下的首只产品,工银核心价值混合(成立日为2005年8月31日)的累计总回报达1002.26%,跻身市场上少有的“10倍基”之列;工银信息产业混合A、工银金融地产行业混合A成立以来总回报分别达353.52%、301.22%。债券基金方面,工银增强收益债券A、工银添利债券A、工银四季收益债券(LOF)A、工银双利债券A、工银添颐债券A均为细水长流的翻倍基。

从成立以来的年化回报看,工银瑞信旗下21只主动偏股基金成立以来的年化回报逾10%,且运作时间均逾3年,彰显优秀的长期回报能力。

头部基金公司实力团队传承 新锐成业内“扛把子”

良好的投资业绩离不开公司投研体系的建设和深耕。股市跌宕起伏、牛熊转换,公募基金在 “坚持价值投资,基本面深入研究”的投研框架下,整体展现出出色的“长跑”能力,实现稳健收益。之所以有如此稳健的业绩,管理专业性则是公募基金的核心竞争力。

公募基金是团队作战的,更强调整体的力量,虽然也有明星基金经理,但更多的依靠投研团队和制度,业绩稳定性更强。

从基金经理人数来看,2019年年初,公募基金的基金经理人数1885人,而截至目前这一数据已达到3237人,较年初时增加了347位。基金经理人数迅速扩张以及行业“新面孔”不断涌现,充分说明公募基金行业正焕发勃勃生机。

尤为注意的是,一些没有传统行业投资经验的“新人”轻装上阵,在投资新兴产业时束缚较少,加速了新基金经理“出圈”。

长跑制胜路上,头部基金公司离不开实力团队传承,这些公司正在加大力度培养“新人”,培育更多新生代基金经理,实现后继有人。

来自同花顺的数据显示,截至11月30日,工银瑞信基金旗下共有56名基金经理,远远超过行业平均16.74名;平均年限为5.69年,也远超行业平均值3.17年。

关键词: 工银瑞信 基金经理 公募基金

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