焦点速看：美股SPAC上市仍火爆！与春华旗下PCAC合并，复朗集团正式登陆纽交所！

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来源：创业资本汇

全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)与春华旗下Primavera Capital Acquisition Corporation在12月15日晚间在纽交所敲响开市钟。据悉，此次交易所筹集的资金将用于加速集团现有品牌的有机增长，并为其未来战略性收购提供资金，以进一步丰富品牌阵营。

(资料图片仅供参考)

上市首日，复朗集团以9.9美元/股价格开盘，一度涨至19.04美元高点，后波动下跌，一度跌逾53%，最终收于7.63美元/股，较开盘价跌去22.93%。

多家机构战略投资

今年3月23日，复朗集团(Lanvin Group)与春华集团旗下特殊目的收购公司Primavera Capital Acquisition Corp.(纽交所代码：PV，简称“PCAC”)达成最终合并协议，借此合并交易，复朗集团实现了纽约证券交易所上市的目标，股票代码为“LANV”。

复朗集团董事长兼首席执行官程云表示：“自今年3月宣布业务合并以来，尽管市场环境极具挑战性，我们依旧有幸获得了无数新战略性投资者对我们策略的支持与肯定。我们有信心与品牌和合作伙伴一起，继续巩固集团在欧洲的坚实基础，并抓住北美和亚洲市场尚待开发的新机遇，为股东带来巨大的上升潜力和长期价值。”

证券时报记者还了解到，本次交易获得众多战略投资者大力支持，包括来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共计1.93亿美元全额承诺的公共股权私募投资(PIPE)和远期股份购买。如此前公布，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也将其3800万美元PIPE认购金额追加至1.33亿美元，包括将现有股东贷款与应计利息全数转换为集团股份。此外，公司收获了来自Meritz Securities Co., Ltd的5000万美元私募股权投资。

公开资料显示，复朗集团是一家全球时尚奢侈品集团，旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。凭借创新理念和与行业领先合作伙伴建立的独特战略联盟，复朗集团通过战略投资、产业运营和对全球增长最快的时尚奢侈品市场的深入了解，致力推动旗下品牌的全球扩张，实现可持续发展。

春华合伙人，PCAC董事长兼首席执行官、复朗集团董事会成员陈桐表示：“我们很高兴能与LGHL携手作为一家上市公司向未来迈进。我们相信LGHL将会进一步发展快速增长的全球业务，通过品牌组合的丰富底蕴和差异化的业务战略，成为一家独一无二的全球性奢侈品集团。我们也期待与集团的管理团队一起，支持品牌发展，为股东创造长期价值。”

SPAC在美股仍然火热

SPAC(Special Purpose Acquisition Companies)，即“特殊目的收购公司”，本质上是一家没有实际业务运作的空壳公司。其目的是首次公开募集资金上市后，在规定时间内(一般为2年)，通过合并、股份购买、股份交换、资产收购、重组等形式并购一家未上市的目标公司，使该目标公司(亦称继承公司)可间接获得上市地位。

作为一种替代传统IPO的上市方式，自2020年以来，SPAC的热度居高不下。据SPAC Analytics的数据统计，2019年，在美国上市企业共计213家，其中59家为SPAC上市，占比28%;2020年，SPAC上市占比激增至55%;2021年持续上升至63%;2022年至11月底这一比例达到77%，SPAC的募资金额占上市募资金额的比例也从2019年的19%提高到了68%。截至今年11月，已有552家公司通过SPAC合并方式完成上市。

SPAC作为一种金融工具，不仅是上市的工具，也是产业并购的工具。近期美股SPAC仍然火热。12月12日，元宇宙公司Infinite Reality,Inc.(IR)和特殊目的收购公司Newbury Street Acquisition Corporation$NBST宣布他们已达成最终的业务合并协议。2月14日，特殊目的收购公司Rice Acquisition Corp.II$RONI与清洁能源技术公司NET Power,LLC宣布达成最终业务合并协议，企业合并后，公司将命名为NET Power Inc.。该交易预计将于2023年第二季度完成，合并后的公司将在纽约证券交易所上市，估值约14.59亿美元，股票代码为“NPWR”。12月15日，智慧城市基础设施公司(DPLS)与特殊目的收购公司Global System Dynamics,Inc.(GSD)签署最终业务合并协议。交易完成后，预计将于明年第一或第二季度完成，并以新的股票代码“DARK”在纳斯达克上市。

从年初的扎堆递表到陆续上市，SPAC今年也成为港股新股市场的一抹亮色。2022年12月2日，由信银资本、清科集团、清科资本、倪正东先生、李竹先生及刘伟杰先生发起的SPAC TechStar Acquisition Corporation(以下简称TechStar)已通过港交所聆讯，刊发PHIP并即将开始招股，预计将成为香港第五家上市SPAC。此前，春华与农银国际联合发起Interra成为港股第四家SPAC。

责编：朱雨蒙

校对：王蔚

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