天天实时：全球对光伏的三种渴求强度

作者|价值学习笔记@

导语：解决极端天气事件，安装光伏毫无疑问是最主要的办法之一。

未来全球对光伏的渴求，有三种强度，依次递增。越往后，对光伏装机的驱动力就越强。

【资料图】

这三种渴求强度，分别如下：

第一个层面的渴求，就是渴求用光伏来替代煤电。本质上，这只是一种改善性的需求，并不是一种不可或缺的需求。在欧美，这种需求会长期存在，底层动力来自于这些国家的政治正确和认知。

但在印度这样的国家，驱动力就没那么强烈。去年的《格拉斯哥气候协议》签署的最后一刻，印度将“逐步淘汰”煤炭的表述修改为“逐步减少”煤炭的使用。

很显然，对印度来说，安装光伏并不是首选，首先，我得吃饱饭和发展好国内经济。

这种层面的渴求，是较为缓和的，不那么急迫。正因如此，光伏会被某些国家当做讨价还价的工具，存在被拖累的可能性。

要想这种层面的渴求变得更强烈，关键是光伏要足够便宜。当安装光伏变得有利可图的时候，这种层面的渴求就会变得强烈。

但还是不能排除有些国家，会利用光伏装机来设置贸易壁垒，或者提一些非分的要求。

另外，在全球贸易中对绿电进行一些强制性的考核，也会促进光伏装机。比如，你的产品不是绿电造出来的，就要格外加收关税，这就会促使印度这样的国家不得不去装光伏。

第二个层面的渴求，就是渴求用光伏来保证能源安全。

凡是能源依赖于国外石油和天然气的国家，都有强烈的愿望来安装使用光伏，典型就是欧洲各国。一旦俄罗斯断气，这些国家连洗澡取暖都困难，所以这些国家推进光伏的积极性会非常强。

这种层面渴求所带来的对光伏的驱动力，当然是远强于第一个层面。目前来看，欧洲在5-10年内，都会是这种驱动模式。欧洲能在5-10年内解决自己的能源安全，就算很快很不错了。

正因为欧洲的能源安全得不到保障，也就是电力不够。所以，凡是高耗能的产品和行业，他们根本不会去沾边，典型就是光伏制造。

今后很长一段时间内，欧洲的光伏市场都会处于一个暴增的状态，他们不会对我国的光伏设置贸易壁垒。

如果真的来卡我们的光伏，那它就是既拒绝了俄罗斯的天然气，又拒绝了中国的光伏，这不就是自寻死路吗?

但美国的能源安全问题就根本不是问题。所以，今后很长一段时间，都不要对美国光伏市场抱有太多的乐观，他们一定会想尽办法来折腾我们的光伏的。

第三个层面的渴求，就是渴求用光伏来减少全球极端天气事件。

全球的极端天气事件已经越来越频发：

比如，今年中国南方大旱，欧洲大旱，整个北半球都迎来大“烤”。欧洲和美国在今年夏天迎来了历史最高温。

比如，马达加斯加被热带风暴一个月内袭击四次。比如，巴基斯坦大洪水，3000万人受灾，至今天都还没缓解。

这些极端天气事件还有很多，过去50年极端天气灾害数量增加了5倍，损失增加了7倍。用联合国秘书长古特雷斯对极端天气的话说，就是：“要么一同采取行动，要么一起自杀”。

解决以上极端天气事件，安装光伏毫无疑问是最主要的办法之一。从这个层面来看，安装光伏就是拯救地球的紧急事件，享有最高优先级，其驱动力当然就无比强劲。

但目前来说，全球还没有对这种急迫性形成共识，因此，对光伏的驱动力还没有爆发出来。

长期来说，全球的极端天气事件必然会越来越频密地发生，最终一定会造成越来越多的人道主义危机。因此，全球会越来越趋向于形成一个巨大的共识：必须尽快地安装光伏以拯救极端天气。

这样的背景下，对光伏的驱动力会得到极大的强化，会强大到连贸易壁垒和国际战争都将无法阻挡光伏的安装，自然也就迎来了光伏盛世。

总结论：对国内光伏的装机前景，可以看国家和地方的各种十四五规划。对国外的装机前景，则不能简单地拍脑袋，得出今年200GW明年400GW的结果。国外光伏装机的底层驱动力，就是以上三者，必须厘清。

对能源安全的渴求，会有力地保障这欧洲的光伏装机，不要对什么强劳等贸易壁垒过于敏感。欧洲真心不会这么做。

而极端天气所带来的驱动力，很多人都忽视了。其实，每一次极端天气的发生，都会极大刺激全球各国的神经，没谁会真的对这么频密的极端天气无动于衷的。而对光伏的总需求，一定会在这样的背景下，得到极大的强化。

如果从扩产的角度来看，我国光伏产能确实庞大，但如果从需求的角度来看，所有产能依然会得到完全的消化。

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