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焦点速读:火到半夜抢单.电这种材料供不应求,这些公司忙扩产(名单)

在动力电池快速增长下,上游材料需求旺盛,负极材料持续供不应求。

负极材料需求火爆


(资料图片)

据央视财经报道,今年上半年,新能源汽车保持快速增长态势,动力电池产业规模也快速增长,上游需求旺盛,不少企业下半年订单已经排满。

贵州铜仁的一家动力电池负极材料生产企业负责人表示,新建项目还未建成,订单已经来了。他表示,现在订单是客户一直追着交货,目前不是把工厂建起来之后等订单,现在订单在等工厂建设。

贵州另一家负极材料生产企业负责人表示,大部分产品一出厂就被拉走了,从去年开始,他明显感受到了交付压力。贵州某石墨公司铜仁基地厂长更是表示,半夜都可能接到需求电话,需要紧急插单,帮他们加工产品,连夜交付。

供不应求,企业扩产

受益于下游电动汽车、储能市场、电动工具等多领域对锂电池的旺盛需求,负极材料近年来一直供不应求。国内负极龙头企业贝特瑞就表示,目前市场上的电池负极材料比较紧缺,从去年到今年上半年一直都处于供不应求的状况。贝特瑞在募集说明书中也表示,锂电负极材料全行业及公司的负极材料业务均存在较大的产能缺口,面临产能瓶颈。

上海钢联锂电材料分析师表示,今年负极材料需求预计在120万吨,供应缺口在30万吨左右。同时负极材料多家头部企业订单饱满,在供需偏紧、成本端涨价压力下,已有头部企业产品存在提价现象。

在产能瓶颈下,各大企业进入扩产潮。据不完全统计,目前负极材料规划产能的公司超60家,其中四川省9家企业规划产能约90多万吨,云南5家企业规划产能约60多万吨,山西9家企业规划产能约50多万吨。

以上市公司为例,杉杉股份今年4月公告拟在云南安宁投资建设年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。贝特瑞今年6月公告,拟募资不超过50亿元,用于云南贝特瑞新能源材料有限公司年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目(第一期)等。宁德时代、蜂巢能源等电池企业也在锂电池负极材料项目上不断加码,今年2月中科电气与宁德时代签订协议,共同向贵安新区中科星城进行增资,用于投资“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。

供需紧平衡将维持至2023年底

高工产业研究院(GGII)数据显示,得益于动力电池的旺盛需求,中国负极材料市场整体呈快速增长态势。2021年中国负极材料市场出货量为72万吨,同比增长近一倍。GGII预测,到2025年中国负极材料市场出货量将达280万吨,预计2021-2025年复合增长率为40.4%,市场增长空间较大。

国联证券则预计,能耗政策导致石墨化产能紧缺,负极材料预计紧平衡情况将维持至2023年底。其还预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh,对应433万吨的负极需求,需求量5年复合增长率为43.85%。

证券时报·数据宝统计,A股公司中,涉及负极材料公司有十余家,包括翔丰华、杉杉股份、璞泰来、中国宝安、中科电气、科达制造等。

具体看,翔丰华2021年石墨负极产能达到 3.52万吨,目前仍有 2万吨在建产能,去年公司石墨负极材料产能紧张,产能利用率达到 112%。

杉杉股份是负极材料龙头之一,公司到2022年底有望形成19.4万吨石墨化及28万吨负极产能。

璞泰来去年年底负极材料产能15万吨,石墨化产能11万吨,预计公司2023年负极产能25万吨,石墨化产能21万吨。

中国宝安是贝特瑞大股东,贝特瑞去年实现负极材料产能14.47万吨,实际产量17.01万吨,产能利用率117.6%。

中科电气负极材料新增产能建设项目正按计划积极推进当中,待全部建设完成后,公司负极材料产能将具备44-45万吨/年,负极材料石墨化加工产能将具备39.5万吨/年。

受产业高景气影响,负极材料相关公司业绩向好,目前有6家公司已披露半年报业绩预告,科达制造、杉杉股份、百川股份、璞泰来、天纳科技等预增,其中前两股净利预增下限超过100%。

关键词: 快速增长 供不应求 杉杉股份

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